广东金明精机股份有限公司 2012 年度报告全文
广东金明精机股份有限公司
2012 年度报告
2013-013
2013 年 04 月
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广东金明精机股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料
不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主
管人员)郭云德声明:年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ........................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 8
第四节 董事会报告 ................................................ 12
第五节 重要事项 .................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况......................................... 44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 49
第八节 公司治理 .................................................. 56
第九节 财务报告 .................................................. 59
第十节 备查文件目录 ............................................. 119
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释义
释义项指释义内容
公司、本公司、股份公司、金明精机指广东金明精机股份有限公司
金明设备指广东金明塑胶设备有限公司,股份公司的前身
公司控股股东、实际控制人指马镇鑫
富祥投资指汕头市龙湖区富祥投资有限公司
保荐机构指广发证券股份有限公司
律师指本公司聘请的国浩律师集团(广州)事务所
正中珠江、会计师指本公司聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司
元指人民币元
A股指人民币普通股
《公司法》指《中华人民国公司法》
《证券法》指《中华人民国证券法》
股东大会指广东金明精机股份有限公司股东大会
董事会指广东金明精机股份有限公司董事会
监事会指广东金明精机股份有限公司监事会
《公司章程》指《广东金明精机股份有限公司章程》
简称塑机,指塑料加工工业中所用的各类机械和装置,是生
塑料机械指
产塑料制品所用机械的统称。
又称吹膜机,它将干燥塑料粒子加入料斗,在将塑料粒子向
前推移过程中通过外部加热将其熔化。熔融的塑料经机头过
薄膜吹塑机指
滤掉杂质后从模头模口出来,经风环吹胀、冷却成型,由牵
引装置按一定速度牵引,最终由卷取装置将薄膜卷成筒。
一种塑料制品加工设备,通过吹塑或注塑技术成型,因其成
型产品为中空而得名,如塑料汽车油箱、化工颜料桶、矿泉
水瓶等各种薄壳形中空制品、日用包装制品等。中空吹塑机
中空成型机指是将软化状态的管状的热塑性塑料坯料放入成型模内,然后
通入压缩空气,利用空气的压力使坯料沿模腔变形,从而吹
制成颈口短小的中空制品;中空注塑机是将软化状态塑料挤
入具有一定形状的模具中,冷却成型形成最终产品。
(Rich Mineral Paper, RMP),也叫石科纸,是用磨成粉末
石头纸指的石头为主要原料,加上一定比例的的聚乙烯和胶合剂做成
的。因其主要成分为石头粉末,与塑料相比具有良好的可降
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解性,而与传统纸相比不需要砍伐树木且加工程序简单,污
染少,因此是一种环保性更好的纸。
流延机是指生产流延膜的设备,是一种重要的包装设备。流
延膜是通过熔体流涎骤冷生产的一种无拉伸、非定向的平挤
薄膜,具有优秀的热封性和透明性,是一种重要的包装材料。
流延机指流延机主要由挤出部分、流延部分、电晕部分、收卷部分、
电控部分等五个部份组成,可以生产多种规格单层或多层流
延膜,广泛应用于食品、医药用品、纺织品、鲜花、日用品
的包装。
以塑料薄膜作为防渗基材,与无纺布复合而成的土工防渗材
料,它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前,
应用于防渗的塑料薄膜主要有聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯
(PE)、EVA(乙烯/醋酸乙烯共聚物),它们是一种高化
土工膜指
学柔性材料,比重较小,延伸性较强,适应变形能力高,耐
腐蚀,耐低温,抗冻性能好。土工膜因其良好的防渗、耐腐
蚀性能,广泛应用于人工湖、垃圾填埋场、道基建设以
及化工等方面。
由被委托单位按委托方提供的图纸、检验规范、验收准则等
外协指
进行产品生产和供应。
复合共挤多层薄膜的技术,使多层具有不同特性的物料在挤
出过程中彼此复合在一起,使制品兼有几种不同材料的优良
特性,在特性上进行互补,从而得到特殊要求的性能和外观,
多层共挤技术指如防氧和防湿的阻隔能力、着色性、保温性、热成型和热粘
合能力及强度、刚度、硬度等机械性能。目前,薄膜吹塑机
能挤出的多层薄膜主要从双层-九层不等,一般地,层数越
高,技术要求也越高。
工行汕头分行指中国工商银行股份有限公司汕头分行
中行汕头分行指中国银行股份有限公司汕头分行
民生银行汕头分行指中国民生银行股份有限公司汕头分行
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称金明精机股票代码
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称广东金明精机股份有限公司
公司的中文简称金明精机
公司的外文名称GUANONG JINMING MACHINERY CO., LTD.
公司的外文名称缩写JINMING MACHINERY
公司的代表人马镇鑫
注册地址广东省汕头市濠江区纺织工业园
注册地址的邮政编码
办公地址广东省汕头市濠江区纺织工业园
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
电子信箱
公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公
广州市东风东 555 号粤海集团大厦 10 楼
地址
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名邱海涛张燕
联系地址广东省汕头市濠江区纺织工业园广东省汕头市濠江区纺织工业园
电话
传真
电子信箱
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三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露的名称《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
年度报告的中国证监会指定网站的网
址
公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室
四、公司历史沿革
企业法人营业执组织机构
注册登记日期注册登记地点税务登记号码
照注册号代码
公司创办时属于
个人投资而挂靠
首次注册1987 年 12 月 01 日 在金明工业总公///
司的集体所有制
企业
粤国税字
股份公司广东省汕头市工 号
2010 年 09 月 13 日-1
成立变更商行政管理局粤地税字
号
粤国税字
首次公开广东省汕头市工 号
2012 年 02 月 17 日-1
发行股票商行政管理局粤地税字
号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
本年比上年增减
2012 年2011 年2010 年
(%)
营业总收入(元)263,082,815.,967,302.530.04%201,549,295.23
营业利润(元)51,593,114.9355,165,348.91-6.48%39,676,781.85
利润总额(元)61,716,356.2759,671,927.213.43%47,845,876.23
归属于上市公司股东的净利
52,837,503.6851,114,842.023.37%40,712,089.13
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
44,226,718.3747,284,250.47-6.47%33,768,358.91
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
8,280,772.2859,529,821.85-86.09%25,201,257.84
额(元)
本年末比上年末增
2012 年末2011 年末2010 年末
减(%)
资产总额(元)688,737,667.,631,207.50-7.63%275,191,968.36
负债总额(元)114,652,179.02218,983,222.53-47.64%144,896,128.07
归属于上市公司股东的所有
574,085,488.,647,984.979.01%130,295,840.29
者权益(元)
期末总股本(股)60,000,000.0060,000,000.000%45,000,000.00
主要财务指标
本年比上年增减
2012 年2011 年2010 年
(%)
基本每股收益(元/股)0.881.14-22.81%0.99
稀释每股收益(元/股)0.881.14-22.81%0.99
扣除非经常性损益后的基本
0.741.05-29.52%0.82
每股收益(元/股)
全面摊薄净资产收益率(%)9.2%9.71%-0.51%31.25%
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加权平均净资产收益率(%)9.6%32.8%-23.2%45.35%
扣除非经常性损益后全面摊
7.7%8.98%-1.28%25.92%
薄净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权
8.04%30.34%-22.3%37.62%
平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流
0.140.99-86.09%0.56
量净额(元/股)
本年末比上年末增
2012 年末2011 年末2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的每股
9.578.789.01%2.9
净资产(元/股)
资产负债率(%)16.65%29.37%-12.72%52.65%
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位:元
项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提
3,259.5550,530.,964.14
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准10,186,500.894,525,929.506,306,600.00
定额或定量享受的补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入
-60,000.00-69,882.001,737,530.24
和支出
所得税影响额1,518,975.,986.751,225,364.16
合计8,610,785.313,830,591.556,943,730.22--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、原材料价格波动风险
报告期内,公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等,钢材价格的
大幅波动对公司主要产品的生产成本影响较大,从而影响公司的经营业绩。虽然公司具有一定的价格
能力,且已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠道,但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格
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波动,仍将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。
2、外协加工风险
为了集中发挥公司的技术优势,充分利用市场资源进行配套协作,公司将主要精力和资源用于产品的
研发、设计、装配及销售,在生产环节主要加工生产附加值较高的核心部件,对部分非标准机械加工件则
采取外协加工的生产模式。随着公司生产规模的不断扩大,公司外协件的采购量可能随之增加,如果外协
企业的加工质量、加工精度、交货时间等不能满足公司的要求或外协件价格发生较大变化,将影响公司的
正常生产或增加产品生产成本。
3、市场竞争风险
目前,国内的塑料机械行业和吹塑机行业的厂家较多,虽然公司的产品定位于中高端市场,且在行业
内处于优势地位,但是随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入,国外技术转移的步伐
加快,市场竞争将加剧。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品的市场竞争力,将面临市
场份额下降的风险。
4、不能保持技术领先的风险
公司所处的塑料工业专用设备制造业属技术密集型行业,持续保持技术领先优势是公司持续快速发展
的保障。公司通过引进国外先进技术并加以吸收改进和自主研发创新,已经取得了国内领先、国际先进的
行业地位。尽管公司不断加大研发投入,增强自主技术创新能力,但是塑料工业专用设备领域的技术更新
换代较快,公司若不能继续保持技术领先优势,将在未来的市场竞争中处于不利地位。
5、技术泄密的风险
公司主要产品的技术含量较高,多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新,少数核心技术人员
掌握着关键技术资料。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议,但客观上仍存在因核心技术人员流失而
产生的技术泄密风险。另外,由于部分机械部件需要外协加工,公司需向外协单位提供相关图纸,因此也
不能完全排除外协单位将本公司提供的图纸留存、复制和泄露给第三方的风险。
6、存货净额较大的风险
公司2010年末、2011年末、2012年末的存货净额分别为6,581.54万元、6,260.32万元、6,195.64万元,
存货净额较大主要是公司的产品特性和生产模式所决定的,公司产品绝大部分为大型的非标准化机械,单
位价值较大,且产品的生产周期较长,一般为2-6个月,导致公司期末的原材料和在产品净额均较大。虽
然公司未来发货大额损失的可能性不大,但公司仍可能面临由于期末存货净额较大且专用性强,导致
不能及时变现的风险。
7、汇率波动风险
2010年度、2011年度、2012年度,公司主营产品外销收入分别为6,163.53万元、8,049.17万元、3,383.21
万元,占比分别为30.89%、30.86%、12.98%,虽然随着国内市场开拓力度的加大,外销收入占比总体有所
下降,但仍占较高比例。此外,公司生产经营需要从国外购买大型先进生产设备,以及采购部分生产用的
零配件。虽然报告期内汇率波动对公司经营业绩影响较小,且公司可通过外汇即期或远期结汇等金融工具
规避汇率波动风险。但如果汇率出现大幅波动,仍会给公司生产经营带来一定的不利影响,因此公司生产
经营存在一定的汇率风险。
8、专业人才竞争风险
塑料工业专用设备的生产集中应用了机械加工、计算机数控、高材料、电气控制等多方面知识,
对复合型专业人才的依赖度较高,行业内经验丰富的专业人才数量较少。公司经过多年的技术探索和经验
积累,已经形成了一支实力雄厚的研发团队和经验丰富的技术人员队伍,但随着公司业务规模的迅速扩张,
对专业人才的需求日益增加,公司仍可能面临专业人才不足的局面。此外,公司作为业内技术领先的企业
代表,内部技术人才已成为行业内其他企业的争夺目标。因此如果不能吸引和留住高素质专业人才,公司
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未来发展可能存在专业人才缺失的风险。
9、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金主要用于新型功能膜专用设备生产建设和技术中心建设,项目建设完成之后,
项目所涉及的多层共挤多功能包装膜吹塑机组、多层共挤多功能特种膜系列吹塑机组和光生态多功能宽幅
农用膜及光/糙面土工膜吹塑机组三类产品的产能由110台扩大至260台,产能增幅较大。尽管公司拥有国
内外丰富的客户资源,在行业内积累了较高的声誉,并对产能扩建进行了充分的可行性分析和论证,但如
果市场开拓不能如期完成,或者未来市场出现重大变化导致市场需求低于预期,项目新增的产能将存
在一定的销售风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年是公司上市后的第一年,是公司开始规范化管理的一年,上市公司模式的运作、质量
体系的建立、ERP系统的实施、战略规划的制定,都代表着公司开始现代化管理。2012年是中国经济
陷入低谷的一年,国内外经济形势不明朗,行业增速下降,但公司全体上下发挥艰苦奋斗的,围绕公
司既定的发展战略,充分发挥公司自身的竞争优势,采取有效的产品结构调整政策和积极的市场营销策略,
在行业内继续保持技术领先优势、定价优势和品牌优势。公司保持着平稳的发展势头,整体销售收入和净
利润与去年基本持平。
报告期内,前三季度期间市场经济、行业投资和发展情况持续低迷,导致部分客户延迟订单交付,对
公司经营造成一定不利影响,第四季度起情况已有所好转。公司全体上下齐心协力,艰苦奋斗,
积极开拓市场,克服经济增速放缓和行业不景气等不利因素,从而实现全年营业收入26,308.28万元,同
比增长0.04%,净利润5,283.75万元,同比增长3.37%,公司业绩保持稳步增长。
报告期内,公司按照2012年经营计划,扎扎实实地做好每一项工作,取得了以下成绩及荣誉:
一、董事长马镇鑫被评为塑料包装行业优秀科技工作者。
二、2012年共计申请专利12项,其中有2项国际专利,4项发明专利,6项实用新型专利。
三、发明专利“一种石头纸吹膜法制造工艺”通过市、省、国家有关部门的层层选拔最终获得第十四
届国家专利优秀;实用新型专利“一种新型平面叠加模头”获得汕头市第五届专利优秀。
四、新产品九层共挤吹塑设备实现了商业化并赢得客户的赞誉。
五、大型宽幅在线涂覆农膜生产线顺利交付华盾雪花塑料集团有限责任公司,在国内率先实现在
线涂覆技术的突破和市场应用。
六、3500高端流涎机组的展示成功标志着公司产品在横向拓展上迈出的一步。
七、ERP生产管理系统前期工作基本完成,进入全面试运行。
八、加快推进主要募投项目“新型功能膜专用生产设备” 的建设并取得良好进展,为2013年的
全面投产打下良好基础。
九、获得国家及行业多项荣誉,包括入选中国塑料机械制造业综合实力20强企业、包装行业二十强企
业;获2012年度中国机械工业科学技术二等等。
针对2012年经济和行业状况不景气的情况,公司根据自身的经营特点,及时调整经营策略,努力
克服短期的经济波动带来的影响,主要完成了以下几个方面的工作:
1、技术创新和产品研发
公司一直以来高度重视新技术、新产品开发等研发投入,报告期内,公司努力加大研发投入力度,2012
年公司研发支出8,798,990.32元,较去年增加449,327.60元,占营业收入的比例为3.34%,公司研发投入
占营业收入比例保持稳定。2012年,公司新产品九层共挤吹塑设备实现了商业化并赢得客户的赞誉,并在
国内率先实现在线涂覆技术的突破和市场应用,而3500高端流涎机组的开发及展示成功标志着公司产品在
横向拓展上迈出的一步;同时,公司也完成了许多产品的技术更新和提升工作,从产品质量、技术配
置、关键部件国产化等环节都有了大幅的提升,进而促进销售收入的提升、降低生产成本、提高产品毛利
率。内部研发和管理方面,技术中心项目已开始启动,目前完成了前期的部分装修和设备选购工作;涉及
研发、生产、物流等方面的信息化管理系统正紧锣密鼓地开展实施应用工作,并在报告期末开始进入试运
行阶段。
截止报告期末,公司共获得专利授权91项,其中4项为发明专利、3项为外观专利、84项为实用新型专
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利。公司参与一项国家标准和五项行业标准的起草编写工作。
2、市场开拓和营销
国内市场,公司在稳固现有市场客户的基础上,充分利用“替代进口”效应和环保节能、设备更新换
代的市场机遇,大力开拓、发展高端市场客户,借助目前高端客户资源推广技术含量及附加值较高的高端
产品的应用;同时逐步推出通用标准化设备,从提升效率、降低成本的角度满足客户的需求,进一步扩大
市场份额。
国际市场,目前公司产品已销往东南亚、、南美、中东、非洲等地的42个国家和地区,成为中国
专业吹塑机产品在国外市场的品牌代表之一。2012年,公司按照经营计划,顺利地参加了了4月份美国NPE
展和中国橡塑展(CHINAPLAS),在展会上大力推动市场宣传工作,继续推动包装膜生产专用设备、特种
膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品的市场销售。
3、人才引进和培养
公司始终“以人为本”的旨,大力开发人力资源,“内部培养结合外部引进”的人才战略
方针,系统地引进人才、用才、留住人才,努力创造一流的工作和生活。同时,立足于引进人才
和自主培训相结合的思想,通过开展各种培训教育,提高员工的整体素质,促进公司快速发展。报告期内,
公司通过完善组织管理、招聘管理、绩效管理、薪酬管理、培训管理、员工关系管理、企业文化建设等方
面,不断建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制,通过培养、引进和外聘等方式,扩充公司发展所
需的各种人才,尤其是技术开发人员和市场营销人员。与此同时,公司大力实施人才培训计划,建立和完
善培训体系,采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训,不断提高业务技能。建立对各类
人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制,保持公司人才资源稳定,实现人力资源的可持续发
展。2012年,公司按照全年计划,继续扩充研发、销售人员队伍和核心人才,积极与行业内的高端人才和
专家进行接触与合作,在公司内部开展一系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。
4、完善公司治理结构,提升规范运作水平
报告期内,公司全面完善了管理制度体系,科学梳理了股东大会、董事会、监事会之间的新机制,以
及与管理层之间的关系,重视内控体系的建设和完善,进一步提高了公司治理水平。报告期内公司实
行重大事项的集体决策,初步建成较为完善和系统的内控制度体系,完善建立了责权分明、各司其职、相
互制衡、有效监督的科行管理模式。
5、募投项目建设情况
截止至报告期末,公司募投项目工程建设整体实施进度比预定计划提前约20%,目前材料车间、钣金
车间已完成钢结构厂房的搭装工作,总装车间在第四季度完成建设并投入使用。金明精机“新型功能膜专
用设备生产项目”原计划投资总额为19,069.83万元,公司计划使用募集资金投入18,169.83万元,其
余900万元由公司自筹。根据公司未来发展规划和目前项目的建设进展情况,公司对“新型功能膜专用设
备生产项目”实施方案进行调整,于2012年12月份经董事会及股东大会审议通过,追加投资5,971.62
万元,从而确保公司新型功能膜专用设备未来产能及产品质量达到客户的需求。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
说明
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1、主营业务收入按产品构成情况
单位:人民币元
主营业务收入主营业务成本
产品或业务类别比上年比上年
2012年2011年2012年2011年
增减增减
薄膜吹塑机238,268,671.,246,955.24-4.4%154,853,439.,154,104.31-3.31%
中空成型机2,085,995.,119.66 1219.25%1,273,326.,663.10 1128.33%
其他设备及配件20,233,116.3711,463,695.8576.50%13,467,137.507,420,131.4484.49%
合计260,587,783.01260,868,770.75-0.11%169,593,904.09167,677,898.851.14%
报告期内,公司克服国内经济增速放缓和行业不景气等诸多不利因素的影响,确保全年销售收入的保
持稳步增长。2012年度,公司薄膜吹塑设备营业收入同比下降4.4%,薄膜吹塑设备产品占主营业务收入
91.44%。公司加大中空成型设备的市场开拓力度,因此2012年中空成型设备的销售收入略有上升,营业收
入同比增加1219.25%,中空成型设备产品占主营业务收入0.80%。未来随着募投项目的建设完成和产能释
放,公司将继续加大中空成型设备的市场开拓,使中空成型设备成为新的收入增长点。
2、主营业务收入按地区构成情况
单位:人民币元
主营业务收入
地区比上年增减
2012年度2011年度
华北59,504,273.4969,755,635.91-14.70%
东北36,643,589.749,577,777..59%
华东49,643,856.7040,789,418.7921.71%
华南52,267,350.4135,127,735.0248.79%
华中11,547,008.5512,994,017.09-11.14
西北-3,897,435.90-100%
西南17,149,572.658,235,042..25%
境外33,832,131.4780,491,707.52-57.97%
合 计260,587,783.01260,868,770.75-0.11%
报告期内,公司在东北区、华东区、华南区和西南区的销售收入均较上年同期有大幅增长,其中东北
地区的增幅最大,主要是由于2012年东北地区的农膜设备销售金额增长较多所致。从销售金额来看,国内
的东北区、华东区、华南区和西南区是公司的主要销售地区,这与这些地区相关农业、包装行业水平较高
有关。2012年受海外市场经济疲软的影响,公司境外收入大幅下降,2012年境外收入同比减少达到57.97%,
境外收入只占主营业务总收入的12.98%。新一年随着募投项目的建设完成和产能,公司会继续加大力
度开拓国际市场,使境外收入保持良好的增长点。
14
广东金明精机股份有限公司 2012 年度报告全文
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)
销售量260,587,783.01260,868,770.75-0.11%
塑料机械生产量254,091,815.,347,798.94-1.27%
库存量26,719,732.3733,215,699.91-19.56%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(2)成本
单位:元
2012 年2011 年
行业分类项目占营业成本占营业成本 同比增减(%)
金额金额
比重(%)比重(%)
塑料机械直接材料157,355,376.6292.78% 153,978,555.6191.83%2.19%
塑料机械直接人工6,617,060.953.9%7,297,768.834.35%-9.33%
塑料机械制造费用5,621,466.523.32%6,401,574.413.82%-12.19%
(3)费用
单位:元
2012 年2011 年同比增减(%)重大变动说明
主要是由于 2012 年行业不景气,
公司加大营销力度和市场宣传力
销售费用13,514,337.949,262,961.2645.9% 度,积极参加美国 NPE 展和中国橡
塑展等多个大型展会,营销费用和
参展费用较 2011 年有大幅增长。
主要是由于公司适当提升员工薪
管理费用22,099,285.1620,326,112.628.72%
酬和业务差旅费有所增加所致。
主要是由于募集资金产生利息所
财务费用-442,653.697,728,888.06-105.73%
致。
所得税8,878,852.598,557,085.193.76% 主要由于利润增加所致。
15
广东金明精机股份有限公司 2012 年度报告全文
(4)研发投入
公司自成立以来,高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。2012年公司研发支出
8,798,990.32元,较去年增加449,327.60元,占营业收入的比例为3.34%,公司研发投入占营业收入比例
保持稳定。报告期内,根据一贯性和谨慎性原则,公司当期研发费用全部计入当期管理费用,未予以资本
化。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2012 年2011 年2010 年
研发投入金额(元)8,798,990.328,349,662.729,066,526.99
研发投入占营业收入比例
3.34%3.18%4.5%
(%)
(5)现金流
单位:元
项目2012 年2011 年同比增减(%)
经营活动现金流入小计262,431,949.,253,638.73-7.35%
经营活动现金流出小计254,151,177.,723,816.8813.6%
经营活动产生的现金流量
8,280,772.2859,529,821.85-86.09%
净额
投资活动现金流入小计1,000.0066,000.00-98.48%
投资活动现金流出小计80,415,636.3475,747,845.296.16%
投资活动产生的现金流量
-80,414,636.34-75,681,845.296.25%
净额
筹资活动现金流入小计32,230,976.,224,417.07-93.73%
筹资活动现金流出小计127,795,433.1299,138,151.8328.91%
筹资活动产生的现金流量
-95,564,456.,086,265.24-123.02%
净额
现金及现金等价物净增加
-167,945,887.,602,116.27-142.24%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比下降86.09%,主要是由于应收账款有所增加、各项费用支出有所增加所
致。
投资活动现金流入小计同比下降98.48%,主要是固定资产清理收入减少所致。
筹资活动现金流入小计同比下降93.73%,主要是2011年底溢价发行新股1500万股所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比下降123.02%,主要是2011年底溢价发行新股1500万股所致。
现金及现金等价物净增加额下降142.24%,主要是2011年底溢价发行新股1500万股所致。
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广东金明精机股份有限公司 2012 年度报告全文
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(6)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)58,784,615.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)22.35%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)26,687,303.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)18.38%
向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
(7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√ 适用 □ 不适用
一、产能扩充计划
本次发行募集资金到位后,公司将在和提升产品质量的基础上,加快产能扩充项目的建设进度,
力争项目早日投产、早日实现经济效益。新生产建设完成后,公司的生产能力将大幅度提升,产能的
扩大将有助于充分发挥公司的品牌优势、自主创新优势、高精密加工优势,大幅提高市场占有率,创造更
高的经营效益,提高企业的核心竞争力和市场竞争力。
二、产品发展计划
公司将通过实施募集资金项目,在多层共挤的核心技术上,大力发展包装膜生产专用设备、特种膜生
产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品系列,加大节能、环保和低碳技术的研发,逐步
开展流延设备的生产,形成新的利润增长点,全力提升中高端薄膜吹塑设备的性能,实现多层共挤多功能
包装膜吹塑机组120台套、多层共挤多功能特种膜系列吹塑机组90台套、光生态多功能宽幅农用膜及光/糙
面土工膜吹塑机组50台套的生产能力,充分发挥产品的高性价比优势,实现全面进军全球市场的目标,提
升公司的竞争能力。在设备及生产配套方面,公司将通过挖潜、合理扩大生产规模、兼并上游企业等措施,
完善设备和生产的配套能力,从而为下游制品企业提供生产线整体解决方案。
三、技术研发计划
薄膜吹塑设备和中空成型设备制造企业属于技术密集型产业,其中包含了机械精密加工、高材料、
自动化控制、应用计算机、新材料、新工艺等先进技术。未来,公司将通过建设技术中心、增加研发检测
设备和应用软件、加大研发投入、扩充研发团队、加强与塑料供应商及科研单位的合作等系列措施,充分
发挥“广东省多层共挤塑料加工装备工程技术研究开发中心”、“中国吹塑装备与功能膜产业(汕
头)”的平台,提升技术创新的能力,提高产品创新的幅度,继续保持国内技术领先的优势,进一步缩短
与国际最先进水平的差距,具体情况如下:
17
广东金明精机股份有限公司 2012 年度报告全文
1、建设技术中心
公司每年都保持着高比率的研发投入,以提升公司的研发实力。本次募集资金到位后,公司将投资
2,000万元建设技术中心,购置179台技术研发硬件设备和205套与之相应的软件设施;引进ERP整套软件以
提高公司的管理水平;引进高端技术人才,并进行业务技能培训,提高公司的研发力量。其中,产品技术
的研发选定太阳能电池膜生产线、双级自动薄膜厚度控制技术、BMII-230双层共挤大型储料式中空成
型设备及其它部件技术等的研究;ERP技术的研发主要针对企业现有的信息系统进行升级,以适应公
司的快速发展和迅速扩张。技术中心建成后,公司的综合研发实力将大幅提升,在保持技术的国内领先地
位、缩短与国际先进水平的差距方面具有重要意义。
2、扩充研发团队
公司已建立起了一支具备丰富经验的研发团队,未来公司将通过外部引进、内部培养等方式扩充研发
团队,逐步提高研发人员素质,并计划采取股权激励、薪酬激励等措施保持研发队伍的稳定性。目前,公
司已建立了较为完善的技术创新机制,对公司研发流程、研发项目管理、专利申报、专业人才引进、研发
人员的激励等方面做出了具体的。未来,随着研发规模、研发投入的增加,公司将进一步完善技术创
新机制,充分发挥员工的个人创新能力和积极性,以提高创新能力和效率。
3、加强与塑料供应商、科研单位合作
多年来,公司积极开展与塑料原料供应商、高校科研单位的合作。公司近年来积极与埃克森美孚、三
井化工、陶氏化学、巴斯夫等世界知名原料商进行战略合作。公司还先后与化工大学、华中科技
大学、四川大学、华南理工大学、汕头大学等高校均建立研发合作关系,借助高校的人才和平台优势开展
技术创新。公司将继续加强与这些合作伙伴、科研单位的合作,进一步提升研发和技术创新的能力。
四、市场开拓计划
1、区域市场的开拓
在国内市场,未来发行人将在稳固现有市场客户的基础上,充分利用“替代进口”效应和环保节能、
设备更新换代的市场机遇,大力开拓、发展高端市场客户,借助发行人目前高端客户资源推广技术含量及
附加值较高的高端产品的应用;同时逐步推出通用标准化设备,从提升效率、降低成本的角度满足客户的
需求,进一步扩大市场份额。
在国际市场,目前发行人产品已销往东南亚、、南美、中东、非洲等地的42个国家和地区,成为
中国专业吹塑机产品在国外市场的品牌代表之一。未来发行人将投入大量资金,继续参加国际性的大型塑
料机械展览会,进一步提高品牌在国际市场的知名度;通过在全球各主要销售市场,如、欧洲、东南
亚等地区,设立分支机构以及代理商,加强营销能力和扩大营销网络,提升发行人的反应能力和售后服务
能力;同时加强对新兴国际市场的关注,通过技术合作、产品性价比高的优势,快速占领如南美、印度、
非洲等新兴市场。
2、应用领域的拓展
未来发行人将继续紧跟市场需求,致力于将多层共挤领域的研究进行产业化,并积极与
上下游知名企业合作,努力开拓下游应用领域,推出适用于各行各业的塑料生产设备,提高产品在包装、
家居用品等传统领域的市场份额,深化医疗卫生、农业、汽车、建筑等新兴领域的应用,并加强自主研发
及跨领域合作,将产品应用推广到新材料等领域。
五、人才扩充培养计划
公司始终“以人为本”的旨,大力开发人力资源,“内部培养结合外部引进”的人才战略
方针,系统地引进人才、用才、留住人才,努力创造一流的工作和生活。同时,立足于引进人才
和自主培训相结合的思想,通过开展各种培训教育,提高员工的整体素质,促进公司快速发展。
为了实现发行当年及未来二年的发展目标,保持企业的持续发展,需要一支相适应的规模化人才队伍。
精干、高效原则逐步扩充人员,强化人才引进和培训,提高人才队伍素质,是实现公司发展计划的有
18
广东金明精机股份有限公司 2012 年度报告全文
力保障。
六、融资计划
在以股东利益最大化为原则的前提条件下,公司将根据项目建设和业务发展的需要,通过不同的融资
渠道分阶段、低成本地筹措资金,并充分发挥债务杠杆和资本市场的融资功能,在保持稳健的资产负债结
构的同时不断开拓融资渠道,适时采用配股、增发新股、发行公司债券或可转换债券、银行贷款等多种方
式融入资金,以满足公司产能扩充、产品研发、渠道优化及补充流动资金的需要,推动公司持续、快速、
健康发展。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1. 募投项目工程建设项目整体实施进度比预定计划提前约20%,目前材料车间、钣金车间已完成钢结构厂
房的搭装工作,总装车间在第四季度完成建设并投入使用。金明精机“新型功能膜专用设备生产
项目”原计划投资总额为19,069.83万元,公司计划使用募集资金投入18,169.83万元,其余900万元由
公司自筹。根据公司未来发展规划和目前项目的建设进展情况,公司对“新型功能膜专用设备生产基
地项目”实施方案进行调整,于2012年12月份经董事会及股东大会审议通过,追加投资5,971.62万元,
从而确保公司新型功能膜专用设备未来产能及产品质量达到客户的需求。
2. 关于产品发展计划公司也一直在持续并不断推进,报告期内公司成功推出高端流延膜设备和宽幅在线
涂覆农膜生产设备,并成功使之商业化。
3. 技术研发计划,技术中心项目加紧建设中,目前完成了大部分装修工程和部分设备的选购工作;涉及
研发、生产、物流等方面的信息化管理系统也正在紧锣密鼓地开展实施应用工作,并在报告期末进入
试运行阶段。
4. 市场开拓计划,报告期内公司按照经营计划,前后参加了美国NPE展、中国橡塑展(CHINAPLAS)、意
大利国际塑料橡胶展、阿根廷国际塑料工业展、马来西亚国际塑料展。在展会上大力推动市场宣传工
作,继续推动包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产
品的市场销售。
5. 人才扩充培养计划,公司按照全年计划,继续扩充研发、销售人员队伍和核心人才,积极与行业内的
高端人才和专家进行接触与合作,在公司内部开展一系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。
6. 融资计划,公司按发展经营状况和市场有谋略的计划中。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
19
广东金明精机股份有限公司 2012 年度报告全文
2、主营业务分部报告
单位:元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率毛利率比上年
营业收入营业成本年同期增减年同期增减
(%)同期增减(%)
(%)(%)
分行业
塑料机械260,587,783.01 169,593,904.0934.92%-0.11%1.14%-0.8%
分产品
薄膜吹塑机238,268,671.20 154,853,439.8235.01%-4.4%-3.31%-0.73%
中空成型机2,085,995.441,273,326.7738.96%1,219.25%1,128.33%4.52%
其他设备
20,233,116.37 13,467,137.5033.44%76.50%84.49%-1.83%
及配件
分地区
华北59,504,273.49 38,453,037.9635.38%-14.7%-12.92%-1.31%
东北36,643,589.74 23,639,868.1235.49%282.59%281.18%0.24%
华东49,643,856.70 32,427,138.4734.68%21.71%24.3%-1.36%
华南52,267,350.41 33,842,749.6735.25%48.79%51.06%-0.97%
华中11,547,008.557,112,437.7438.4%-11.14%-14.58%2.48%
西北0.000.000%-100%-100%-36.65%
西南17,149,572.65 11,431,738.0033.34%108.25%123.46%-4.54%
境外33,832,131.47 22,686,934.1332.94%-57.97%57.12%-1.32%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
20
广东金明精机股份有限公司 2012 年度报告全文
3、资产、负债状况分析
(1)资产项目重大变动情况
单位:元
2012 年末2011 年末
占总资占总资 比重增减
重大变动说明
金额产比例金额产比例(%)
(%)(%)
主要是募投项目资金使用和
货币资金304,428,436.1944.2% 475,010,594.3563.71%-19.51%
归还银行贷款所致。
主要是营业收入增加及部分
应收账款76,784,885.67 11.15%26,005,034.903.49%7.66%
货款尚未结算所致。
存货61,956,396.019%62,603,211.618.4%0.6% 正常业务波动
投资性房地产不适用
长期股权投资不适用
固定资产86,350,769.99 12.54%88,986,609.2811.93%0.61% 主要是在建工程转入
主要是因为募投项目建设所
在建工程101,164,350.64 14.69%39,739,979.595.33%9.36%
致。
应收票据3,757,931.300.55%7,499,600.001.01%-0.46% 正常业务波动
预付款项6,893,548.321%12,026,312.351.61%-0.61% 正常业务波动
其他应收款655,327.220.1%3,901,991.770.52%-0.42% 正常业务波动
无形资产33,190,144.734.82%29,392,254.113.94%0.88% 主要是研发项目形成
主要是计提的坏账准备增加
递延所得税资产868,854.150.13%465,619.540.06%0.07%
所致
主要为预付工程款和预付设
其他非流动资产12,687,023.451.84%0.000%1.84%
备款
(2)负债项目重大变动情况
单位:元
2012 年2011 年
比重增减
占总资产占总资产重大变动说明
金额金额(%)
比例(%)比例(%)
短期借款20,000,000.002.9% 60,000,000.008.05%-5.15% 银行贷款所致
长期借款0% 34,375,000.004.61%-4.61% 银行贷款所致
应付票据2,000,000.000.29%9,168,913.501.23%-0.94% 正常业务波动
主要是应付材料款
应付账款30,541,469.844.43%27,158,578.963.64%0.79%
增加所致
21
广东金明精机股份有限公司 2012 年度报告全文
主要公司根据客户
资金情况适当调整
预收款项37,118,375.465.39%54,467,926.937.3%-1.91% 部分预付款比例以
及接受信用证形式
的订金所致
主要是营业收入增
应交税费6,937,881.641.01%2,720,343.570.36%0.65%
加所致
主要是应付科
其他应付款3,090,452.080.45%5,517,459.570.74%-0.29% 研项目其他合作单
位款项
一年内到期的非主要是银行贷
0.000%15,625,000.002.1%-2.1%
流动负债款所致
其他流动负债0.000%9,950,000.001.33%-1.33% 补助款项转出
其他非流动负债14,964,000.002.17%0.000%2.17% 补助款项转入
4、投资状况分析
(1)募集资金总体使用情况
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